W październiku giełdowy debiut PKP Cargo

Wtorek, 8 października 2013 (17:29)

Debiut akcji PKP Cargo na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest planowany na 31 października 2013 r. – wynika z prospektu emisyjnego spółki. Zapisy na akcje PKP Cargo potrwają od 9 do 25 października.

Budowa księgi popytu ma potrwać od 8 do 22 października. Zapisy na akcje PKP Cargo dla inwestorów indywidualnych przewidziano od 9 do 21 października, a dla inwestorów instytucjonalnych od 23 do 25 października.

Największy polski kolejowy przewoźnik towarowy chce sprzedać w ofercie publicznej do 21 mln 669 tys. 7 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Cena maksymalna walorów spółki ma zostać opublikowana we wtorek, 8 października.

22 października ma być ustalona cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych, a także dla instytucjonalnych. Przydział akcji ma nastąpić 28 października.

„Spółka szacuje, że liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników wyniesie 2 mln 171 tys. przy założeniu, że cena emisyjna Akcji Pracowniczych będzie równa ich wartości nominalnej” – podkreślono w prospekcie.

Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski PKO BP. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnić będzie DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.

Zarząd PKP Cargo będzie rekomendował przeznaczanie 35-50 proc. rocznego zysku spółki na dywidendę.

„Planujemy dzielić się ze wszystkimi akcjonariuszami zyskiem. Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości od 35 proc. do 50 proc. zysku netto Grupy PKP Cargo” – zapowiedział cytowany w prospekcie prezes zarządu PKP Cargo Łukasz Boroń.

Strategia grupy PKP Cargo zakłada poprawę efektywności operacyjnej, utrzymanie pozycji lidera kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce, rozwijanie działalności w zakresie przewozów intermodalnych (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) oraz produktów petrochemicznych, a także działalności na rynkach zagranicznych.

„W przyszłości grupa nie wyklucza zainteresowania przewoźnikami w regionie (akwizycje)” – podkreśliła spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo w miniony piątek. W ramach oferty właściciel spółki, czyli PKP SA, chce sprzedać 50 proc. minus jedną akcję spółki – większościowy pakiet pozostanie więc w rękach PKP.

IK, PAP