PKO BP kupi Nordeę Bank Polska

Czwartek, 13 czerwca 2013 (09:19)

PKO BP kupi od Nordea Bank AB 99,21 proc. akcji Nordea Bank Polska, 100 proc. akcji Nordea Polska TUnŻ i Nordea Finance Polska za ok. 2,83 mld zł.

„Postawienie na organiczny rozwój i wzrost wartości spółki w oparciu o polski rynek to oczekiwany przez MSP kierunek. Transakcja jest spójna z koncepcją resortu skarbu, który wspiera budowę narodowych czempionów” – poinformował w komunikacie minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło poinformował, że „(...) transakcja pozwoli nam wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem będzie również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych. Wierzę, że wykorzystując potencjał obu instytucji razem możemy tworzyć silną markę na europejskim rynku usług finansowych”.

55 mln 61 tys. 403 akcje spółki Nordea Bank Polska, stanowiące 99,21 proc. kapitału zakładowego spółki, zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

„Zamiarem PKO Banku Polskiego jest dokonanie – po zamknięciu transakcji – wykupu pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Nordea Bank Polska w celu nabycia pozostałych akcji Nordea Bank Polska i podjęcie niezbędnych działań celem zniesienia dematerializacji oraz wycofania akcji Nordea Bank Polska z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dokonanie połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski” – czytamy w komunikacie.

Nordea Bank Polska zaoferuje PKO BP w dniu zamknięcia transakcji warranty subskrypcyjne, uprawniające do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej, odpowiadającej cenie oferowanej w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska.

„Objęcie przez PKO Bank Polski nowych akcji ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu adekwatności kapitałowej tego banku w związku z transakcją” – podano.

Jednym z elementów transakcji jest zagwarantowanie przez Nordea Bank AB finansowania przez 7 lat portfela kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł. Nordea Bank AB będzie także pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu, przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym.

W komunikacie podano, że akwizycja powinna zostać sfinalizowana na przełomie 2013 i 2014 r. Do fuzji prawnej PKO powinno dojść do 7 miesięcy po zamknięciu transakcji. Zmiana marki nastąpi natomiast nie później niż w ciągu pół roku od rozliczenia transakcji.

MM, PAP